外围的军事威胁已经解除，内部的粮食生产也有了办法，朱元璋的进攻矛头立刻指向土地肥沃盛产粮食丝绸的浙东、西谷仓。先取皖南诸县，从宁国经过徽州时，听说当地儒士唐仲实很有学问，就找他谈话，问以汉高祖、光武帝、唐太宗、宋太祖、元世祖都充一了全国，是什么道理?唐仲实说：“这几个皇帝都不喜欢乱杀人，所以能做到统一。现在你攻取城池，军队纪律好，民心安定，这是大好事。但是，老百姓虽然安心了，可是生产还没有信心，负担还重。”朱元璋说： “你的话很对，我的蓄积少，费用多，只好多拿百姓一点，这是没有办法的事。也经常想到让老百姓能够松一口气，与民休息，这事我要牢牢记住。”由徽州进取建德路，改为严州府。先头部队东达浦江，构成侧面包围婺州的形势，龙凤四年十二月，朱元璋亲自统率十万大军，军旗上挂着金牌，刻着“奉天都统中华”字样。围城后，同乡儒士王宗显来说，城中守将各自为心，第二天守将就开城迎降了。朱元璋就在婺州置中书浙东行省，于省门建二大黄旗，上面写着： “山河奄有中华地，日月重开大宋天。”两傍立两个木牌，写着： “九天日月开黄道，宋国江山复宝图。"一入城就下令禁止军士剽掠，有亲随知印黄某抢了百姓财物立刻斩首号令。隔了几天，又召集诸将大会，申明军纪说： “要平定天下必须讲仁义，光靠军事威力是不能取得人民支持的。打仗占城子要用兵，安定民心要用仁。前时进集庆，做到秋毫无犯，百姓很喜欢。这回新占婺州，百姓安堵，要用心怃恤，使人民乐于归附，这样，其他郡县就会闻风归附了。我每回听到诸将下一城，得一郡，不乱杀人，就喜欢得不得了。百姓是喜欢宽厚的政治的，做将帅的能够做到不乱杀人，于国于己都有好处。能够做到这一条，也就可以建功立业，平定天下了。”